Structuring your estate: Key decisions and common pitfalls (part 2) – Michelle Munro and Jacqueline Power

Having an estate plan is one thing. Ensuring it works as intended is another.

Join Michelle Munro and Jacqueline Power for the second installment of FidelityConnects' three-part Estate Planning Series, where we'll move from estate planning fundamentals to the practical decisions that can have a significant impact on outcomes for clients and their families.

Whether dealing with family cottages, joint ownership arrangements, digital assets or unequal inheritances, advisors will gain practical insights to help clients make more informed estate planning decisions.

At Fidelity, our mission is to build a better future for Canadian investors and help them stay ahead. We offer investors and institutions a range of innovative and trusted investment portfolios to help them reach their financial and life goals. Fidelity mutual funds and ETFs are available by working with a financial advisor or through an online brokerage account. Visit fidelity.ca/howtobuy for more information.

For a fifth year in a row, FidelityConnects by Fidelity Investments Canada was ranked #1 podcast by Canadian financial advisors in the 2025 Environics’ Advisor Digital Experience Study.

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Structurer sa succession – décisions clés et pièges courants (partie 2) – Michelle Munro et Jacqueline Power

Pour une version avec des sous-titres français, veuillez consulter https://youtu.be/c1YbA3vDRDA

Avoir un plan successoral est une chose. S’assurer qu’il fonctionne comme prévu en est une autre.

Joignez-vous à Michelle Munro et à Jacqueline Power pour le deuxième volet de cette série en trois parties des DialoguesFidelity sur la planification successorale. Dans cette séance, nos expertes iront au-delà des notions de base pour explorer les décisions concrètes qui peuvent avoir une incidence importante sur les choix retenus par la clientèle et leur famille.

Qu’il soit question de chalets familiaux, de propriétés conjointes, d’actifs numériques ou d’un partage inégal du patrimoine, vous obtiendrez des conseils pratiques pour accompagner votre clientèle à prendre des décisions plus éclairées en matière de planification successorale.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider le public investisseur canadien à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l’avant-garde. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Les fonds communs de placement et les FNB de Fidelity sont offerts par l’intermédiaire des conseillers et conseillères en placements et de comptes de courtage en ligne. Pour de plus amples renseignements, visitez fidelity.ca/commentinvestir.

Les baladodiffusions DialoguesFidelity se sont classées au premier rang pour une cinquième année consécutive lors du sondage 2025 d’Environics sur l’expérience numérique des conseillers et conseillères en placements au Canada.