ABOUT THIS EPISODE
Caso 01 | Educação Financeira para filhos
Fogo de 11 anos participa da reunião com o planejador. Como conduzir uma reunião com uma criança desejosa de entender mais e melhor sobre o planejamento?
Caso 02 | Planejamento de Aposentadoria
Planejamento de Aposentadoria… E o elefante foi colocado na sala. Casal jovem que durante o planejamento de aposentadoria percebe que podem e devem alinhar as expectativas acerca do valor de renda mensal que almejam para a aposentadoria. Maduras reflexões na direção de terem um plano de aposentadoria, mas sem deixar que o plano os tenha, comprometendo o bem-estar no presente.
Caso 03 | Noivado financeiro
Jovem e (ainda) solteira, decide apresentar o noivo ao processo de planejamento financeiro cerca de 1 anos depois de iniciar a caminhada com o planejador. Como engajar o novo participante no processo que já está em andamento. Como realinhar as expectativas e ampliar o escopo para um jovem casal e todas as dúvidas que emergem deste “noivado financeiro”.
